Certifiante
Formation continue.
Responsable de clientèle banque finance assurance
Réf. : 24152758F
Mise à jour : 28 mars 2025
Contenu
Objectifs
La certification de Responsable de Clientèle Banque - Finance - Assurance permet d’occuper une fonction de conseiller financier ou de chargé de clientèle auprès de particuliers ou professionnels. Cet exercice s’effectue dans des établissements financiers et d’assurance.
Le Responsable de Clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d’analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement. Le titulaire de la certification peut exercer les emplois suivants
Responsable de clientèle ; Conseiller financier ; Responsable d’agence ; Conseiller commercial ; Chargé de clientèle ; Conseiller bancaire ; Directeur adjoint d’agence
Le Responsable de Clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d’analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement. Le titulaire de la certification peut exercer les emplois suivants
Responsable de clientèle ; Conseiller financier ; Responsable d’agence ; Conseiller commercial ; Chargé de clientèle ; Conseiller bancaire ; Directeur adjoint d’agence
Certifications préparées et métiers visés
Niveau d'entrée
Aucun prérequis
Niveau de sortie
Niveau Licence, Licence pro, BUT - Bac +3 et +4
Liste des certifications
Responsable de clientèle banque finance assurance
-
BC01Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
-
BC02Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
-
BC03Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
-
BC04Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
Métiers associés
Source : Cléor Bretagne
Dates et lieux de formation
Organisme de formation
École finistérienne commerce gestion
02 98 53 72 91
secretariat@qbs.bzh
Voir la fiche de l'organisme
Lieu de formation
Partiellement à distance
EFCG - Quimper Business School (QBS)
19 Avenue de Ti Douar
Quimper
Dispositif(s) / Financements
- Autres financeurs (Entreprise, Individuel, AIF...) - Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)
Publics
Salarié, Tout public
Modalité
Entrées permanentes : Non
Source : GREF Bretagne #24152758F
