Certifiante
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Master mention monnaie, banque, finance, assurance
Parcours conseiller patrimonial en agence
Réf. : 24130461F
Mise à jour : 24 octobre 2024
Contenu
Objectifs
- Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
- Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
- Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances
- Contribuer à la transformation en contexte professionnel
- Réaliser des analyses économiques
- Aider à la décision par une activité de conseil ou d’expertise
- Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative
- Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d’assurance
Programme
Master 1 :
Le chargé de clientèle de particuliers et son environnement
Les particuliers et leur marché
La demande de produits financiers et d'assurance
L'offre de produits financiers et d'assurance
L'équipement du particulier
Les besoins de financement du particulier
La vie du compte
Le développement du portefeuille
Rapport d'activité
Master 2 :
Connaître ses clients et développer son portefeuille
Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine
Environnement professionnel de la gestion de patrimoine
Environnement et outils financiers
Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions
Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité
Projet tutoré /Travaux encadrés recherche
Le chargé de clientèle de particuliers et son environnement
Les particuliers et leur marché
La demande de produits financiers et d'assurance
L'offre de produits financiers et d'assurance
L'équipement du particulier
Les besoins de financement du particulier
La vie du compte
Le développement du portefeuille
Rapport d'activité
Master 2 :
Connaître ses clients et développer son portefeuille
Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine
Environnement professionnel de la gestion de patrimoine
Environnement et outils financiers
Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions
Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité
Projet tutoré /Travaux encadrés recherche
Certifications préparées et métiers visés
Niveau d'entrée
Aucun prérequis
Niveau de sortie
Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus
Liste des certifications
Master mention monnaie, banque, finance, assurance
-
BC01Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
-
BC02Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
-
BC03Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances
-
BC04Contribuer à la transformation en contexte professionnel
-
BC05Réaliser des analyses économiques
-
BC06Aider à la décision par une activité de conseil ou d’expertise
-
BC07Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative
-
BC08Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d’assurance
Métiers associés
Source : Cléor Bretagne
Dates et lieux de formation
Organisme de formation
UBS Université Bretagne Sud - Service Formation Professionnelle et CFA Universitaire de Bretagne
02 97 87 11 30
formation.continue@univ-ubs.fr
Voir la fiche de l'organisme
Lieu de formation
Partiellement à distance
IAE Bretagne Sud
Rue André Lwoff
Campus Tohannic
CS 60573
Vannes
Dispositif(s) / Financements
- OPCO - Contrat de professionnalisation
- OPCO - Contrat d'apprentissage
Durée totale
1078 heures
Publics
Salarié, Public dans le cadre du contrat d'apprentissage, Public dans le cadre du contrat de professionnalisation
Modalité
Entrées permanentes : Non
Source : GREF Bretagne #24130461F
