Certifiante
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Master mention monnaie, banque, finance, assurance
Parcours conseiller patrimonial agence
Réf. : 23121813F
Mise à jour : 5 mars 2025
Contenu
Objectifs
Diplôme Bac+5 en alternance, en partenariat avec l'université de Bretagne Sud, visant à former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur des postes de Conseiller patrimonial en agence
Le Master CPA permet d’acquérir
- les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle bonne gamme
- la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière
la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques
La certification Conseiller Patrimonial Agence est enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) en niveau II. De plus, cette formation a obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau financial adviser
Le Master CPA permet d’acquérir
- les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle bonne gamme
- la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière
la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques
La certification Conseiller Patrimonial Agence est enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) en niveau II. De plus, cette formation a obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau financial adviser
Certifications préparées et métiers visés
Niveau d'entrée
Aucun prérequis
Niveau de sortie
Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus
Liste des certifications
Master mention monnaie, banque, finance, assurance
-
BC01Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
-
BC02Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
-
BC03Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances
-
BC04Contribuer à la transformation en contexte professionnel
-
BC05Réaliser des analyses économiques
-
BC06Aider à la décision par une activité de conseil ou d’expertise
-
BC07Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative
-
BC08Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d’assurance
Métiers associés
Source : Cléor Bretagne
Dates et lieux de formation
Organisme de formation
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
alternance@esbanque.fr
Voir la fiche de l'organisme
Lieu de formation
Partiellement à distance
Université Bretagne Sud
Rue André Lwoff
BP573
Vannes
Dispositif(s) / Financements
- OPCO - Contrat de professionnalisation
- OPCO - Contrat d'apprentissage
Durée totale
1218 heures
Publics
Public dans le cadre du contrat de professionnalisation, Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
Rythme
Temps plein
Modalité
Entrées permanentes : Non
Type de parcours
Collectif
Prérequis
Être titulaire d’une Licence (entrée en M1) ou d'un Master 1 (entrée directe en M2)
Avoir moins de 26 ans (contrat de professionnalisation) ou moins de 30 ans (contrat d’apprentissage)
Avoir moins de 26 ans (contrat de professionnalisation) ou moins de 30 ans (contrat d’apprentissage)
Organisme de formation
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
alternance@esbanque.fr
Voir la fiche de l'organisme
Lieu de formation
Partiellement à distance
Université Bretagne Sud
Rue André Lwoff
BP573
Vannes
Dispositif(s) / Financements
- OPCO - Contrat de professionnalisation
- OPCO - Contrat d'apprentissage
Durée totale
1218 heures
Publics
Public dans le cadre du contrat de professionnalisation, Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
Rythme
Temps plein
Modalité
Entrées permanentes : Oui
Type de parcours
Collectif
Prérequis
Être titulaire d’une Licence (entrée en M1) ou d'un Master 1 (entrée directe en M2)
Avoir moins de 26 ans (contrat de professionnalisation) ou moins de 30 ans (contrat d’apprentissage)
Avoir moins de 26 ans (contrat de professionnalisation) ou moins de 30 ans (contrat d’apprentissage)
Source : GREF Bretagne #23121813F
