Certifiante
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Réf. : 25181607F
Mise à jour : 30 janvier 2026
Contenu
Objectifs
- Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l’assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l’organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables.
- Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d’identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables.
- Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l’écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux.
- Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l’entreprise
- Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge.
- Conseiller son client en développant sa capacité d’écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées.
- Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion
- Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d’informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients.
- Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l’accroissement du PNB.
Programme
-
Certifications préparées et métiers visés
Niveau d'entrée
Niveau BTS - Bac +2
Niveau de sortie
Niveau Licence, Licence pro, BUT - Bac +3 et +4
Liste des certifications
Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
-
BC01Utiliser les outils numériques de référence
-
BC02Exploiter des données à des fins d’analyse
-
BC03S’exprimer et communiquer à l’oral, à l’écrit, et dans au moins une langue étrangère
-
BC04Se positionner vis à vis d’un champ professionnel
-
BC05Agir en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
-
BC06Analyser l’écosystème de la banque et de l’assurance
-
BC07Gérer la relation client en matière bancaire ou d’assurance
-
BC08Contribuer à la performance de son organisation bancaire ou assurantielle
Métiers associés
Source : Cléor Bretagne
Dates et lieux de formation
Organisme de formation
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
alternance@esbanque.fr
Voir la fiche de l'organisme
Lieu de formation
Partiellement à distance
Ecole Supérieure de la Banque
227 Rue de Châteaugiron
Rennes
Dispositif(s) / Financements
- OPCO - Contrat d'apprentissage
- OPCO - Contrat de professionnalisation
Durée totale
1607 heures
Durée en entreprise
977 heures
Publics
Public dans le cadre du contrat d'apprentissage, Public dans le cadre du contrat de professionnalisation
Modalité
Entrées permanentes : Non
Type de parcours
Collectif
Prérequis
Être titulaire d’un Bac+2 - Avoir moins de 26 ans (contrat de professionnalisation) ou moins de 30 ans (contrat d’apprentissage)
Organisme de formation
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
alternance@esbanque.fr
Voir la fiche de l'organisme
Lieu de formation
Partiellement à distance
Université de Bretagne Occidentale
12 rue de Kergoat
CS93837
Brest
Dispositif(s) / Financements
- OPCO - Contrat d'apprentissage
- OPCO - Contrat de professionnalisation
Durée totale
1607 heures
Durée en entreprise
977 heures
Publics
Public dans le cadre du contrat d'apprentissage, Public dans le cadre du contrat de professionnalisation
Rythme
Temps plein
Modalité
Entrées permanentes : Non
Type de parcours
Collectif
Prérequis
Être titulaire d’un Bac+2
Avoir moins de 26 ans (contrat de professionnalisation) ou moins de 30 ans (contrat d’apprentissage)
Avoir moins de 26 ans (contrat de professionnalisation) ou moins de 30 ans (contrat d’apprentissage)
Organisme de formation
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
alternance@esbanque.fr
Voir la fiche de l'organisme
Lieu de formation
Partiellement à distance
Université Bretagne Sud
Rue André Lwoff
BP573
Vannes
Dispositif(s) / Financements
- OPCO - Contrat d'apprentissage
- OPCO - Contrat de professionnalisation
Durée totale
1607 heures
Durée en entreprise
977 heures
Publics
Public dans le cadre du contrat d'apprentissage, Public dans le cadre du contrat de professionnalisation
Rythme
Temps plein
Modalité
Entrées permanentes : Non
Type de parcours
Collectif
Prérequis
Être titulaire d’un Bac+2
Avoir moins de 26 ans (contrat de professionnalisation) ou moins de 30 ans (contrat d’apprentissage)
Avoir moins de 26 ans (contrat de professionnalisation) ou moins de 30 ans (contrat d’apprentissage)
Source : GREF Bretagne #25181607F
