Certifiante
Contrat d'apprentissage
Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)
Réf. : 25186807F
Mise à jour : 30 octobre 2025
Contenu
Objectifs
- Analyser les marches et élaborer un portefeuille d’investissement cote en titres vifs cotes
- Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement
- Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier
- Développer et piloter les techniques d’audit patrimonial du client professionnel
- Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine
Programme
4 blocs d'apprentissage :
Bloc 1 : Etablir un diagnostic global patrimonial et financier
Bloc 2 : Elaborer des préconisations fiscales et financières
Bloc 3 : Développer et fidéliser un portefeuille clients/prospects en environnement patrimonial et financier
Bloc 4 : Les outils du manager
Bloc 1 : Etablir un diagnostic global patrimonial et financier
Bloc 2 : Elaborer des préconisations fiscales et financières
Bloc 3 : Développer et fidéliser un portefeuille clients/prospects en environnement patrimonial et financier
Bloc 4 : Les outils du manager
Certifications préparées et métiers visés
Niveau d'entrée
Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus
Niveau de sortie
Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus
Liste des certifications
Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)
-
BC01Analyser les marches et élaborer un portefeuille d’investissement cote en titres vifs cotes
-
BC02Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement
-
BC03Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier
-
BC04Développer et piloter les techniques d’audit patrimonial du client professionnel
-
BC05Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine
Métiers associés
Source : Cléor Bretagne
Dates et lieux de formation
Organisme de formation
Association ESC Force Ouest
02 98 34 44 44
contact@brest-bs.com
Voir la fiche de l'organisme
Lieu de formation
Partiellement à distance
BREST BUSINESS SCHOOL
2 avenue de Provence
CS 23812
Brest
Dispositif(s) / Financements
- OPCO - Contrat d'apprentissage
Publics
Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
Modalité
Entrées permanentes : Non
Source : GREF Bretagne #25186807F
