Certifiante
Contrat d'apprentissage
Expert en gestion de patrimoine
Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant
Réf. : 25181606F
Mise à jour : 9 avril 2026
Contenu
Objectifs
- Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client
Programme
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Certifications préparées et métiers visés
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Niveau de sortie
Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus
Liste des certifications
Expert en gestion de patrimoine
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BC01Collecter, analyser et restituer la situation patrimoniale du client
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BC02Élaborer et préconiser une stratégie patrimoniale intégrant les dimensions juridiques, fiscales et financières
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BC03Piloter, développer et sécuriser son activité patrimoniale dans le respect des cadres réglementaires
Métiers associés
Source : Cléor Bretagne
Dates et lieux de formation
Organisme de formation
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
alternance@esbanque.fr
Voir la fiche de l'organisme
Lieu de formation
Partiellement à distance
Ecole Supérieure de la Banque
227 Rue de Châteaugiron
Rennes
Dispositif(s) / Financements
- OPCO - Contrat d'apprentissage
Durée totale
677 heures
Publics
Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
Modalité
Entrées permanentes : Oui
Type de parcours
Collectif
Prérequis
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Source : GREF Bretagne #25181606F
