Certifiante
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
Expert en gestion de patrimoine
Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant
Réf. : 25166161F
Mise à jour : 16 avril 2026
Contenu
Objectifs
- Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client
Certifications préparées et métiers visés
Niveau d'entrée
Aucun prérequis
Niveau de sortie
Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus
Liste des certifications
Expert en gestion de patrimoine
-
BC01Etudier la situation globale d'un client patrimonial
-
BC02Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client
-
BC03Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux
Métiers associés
Source : Cléor Bretagne
Dates et lieux de formation
Organisme de formation
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
alternance@esbanque.fr
Voir la fiche de l'organisme
Lieu de formation
Partiellement à distance
Ecole Supérieure de la Banque
227 Rue de Châteaugiron
Rennes
Dispositif(s) / Financements
- OPCO - Contrat d'apprentissage
- OPCO - Contrat de professionnalisation
Durée totale
677 heures
Publics
Public dans le cadre du contrat d'apprentissage, Public dans le cadre du contrat de professionnalisation
Modalité
Entrées permanentes : Oui
Source : GREF Bretagne #25166161F
