Expert en conseil patrimonial
Contenu
Objectifs
Les étudiants apprendront à analyser les marchés, à élaborer des stratégies d'investissement personnalisées et à fournir des conseils complets sur la gestion de patrimoine, répondant ainsi aux besoins variés des clients.
Programme
Les étudiants bénéficient également d'une expérience pratique grâce à des stages et à des missions d'expertise en entreprise. Ce programme vise à préparer les futurs experts en gestion de patrimoine à conseiller et à accompagner efficacement leurs clients dans la préservation et la croissance de leur patrimoine.
Certifications préparées et métiers visés
Liste des certifications
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BC01Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
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BC02Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d’une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
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BC03Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
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BC04Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires
Métiers associés
Dates et lieux de formation
- OPCO - Contrat de professionnalisation
- OPCO - Contrat d'apprentissage
- Autres financeurs (Entreprise, Individuel, AIF...) - Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)
Source : GREF Bretagne #24148825F