Certifiante Contrat de professionnalisation Contrat d'apprentissage Formation continue.

Expert en conseil patrimonial

Management Gestion de Patrimoine
Réf. : 24148825F
Mise à jour : 30 septembre 2025

Contenu

Objectifs

L'objectif du MBA en gestion de patrimoine est de former des professionnels hautement qualifiés capables de gérer de manière experte les actifs financiers et immobiliers. Ce programme vise à doter les étudiants de connaissances approfondies et de compétences pratiques dans les domaines de l'investissement, de la planification fiscale et successorale, ainsi que de la stratégie financière. 
Les étudiants apprendront à analyser les marchés, à élaborer des stratégies d'investissement personnalisées et à fournir des conseils complets sur la gestion de patrimoine, répondant ainsi aux besoins variés des clients. 

Programme

Le MBA Gestion de Patrimoine est un programme de niveau Bac+4 et Bac+5 conçu pour former des professionnels compétents dans le domaine de la gestion de patrimoine, que ce soit pour des clients privés ou professionnels. Il offre une formation approfondie dans des domaines tels que la fiscalité du patrimoine, la gestion patrimoniale, l'analyse stratégique, la finance de marché, et bien d'autres. 
Les étudiants bénéficient également d'une expérience pratique grâce à des stages et à des missions d'expertise en entreprise. Ce programme vise à préparer les futurs experts en gestion de patrimoine à conseiller et à accompagner efficacement leurs clients dans la préservation et la croissance de leur patrimoine.

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée
Aucun prérequis
Niveau de sortie
Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus

Liste des certifications

Expert en conseil patrimonial
Fiche RNCP
  • BC01
    Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • BC02
    Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d’une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • BC03
    Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • BC04
    Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires

Métiers associés

Source : Cléor Bretagne

Dates et lieux de formation

Plescop (56) / à distance
Dates de session
Du 04/09/2025 au 30/08/2027
Référence
1815950
Organisme de formation
AFTEC - MY DIGITAL SCHOOL - MBWAY - IPAC BACHELOR
02 97 47 19 93
vannes@aftec.fr Voir la fiche de l'organisme
Lieu de formation
Partiellement à distance
Ecole MBWAY
1 Rue Marie Curie
Plescop
Dispositif(s) / Financements
  • OPCO - Contrat de professionnalisation
  • OPCO - Contrat d'apprentissage
Durée totale
980 heures
Publics
Public dans le cadre du contrat de professionnalisation, Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
Rythme
Temps plein
Modalité
Entrées permanentes : Non
Type de parcours
Parcours individualisé
Prérequis
bac+3
Organisme de formation
AFTEC - MY DIGITAL SCHOOL - MBWAY - IPAC BACHELOR
02 97 47 19 93
vannes@aftec.fr Voir la fiche de l'organisme
Lieu de formation
Partiellement à distance
Ecole MBWAY
1 Rue Marie Curie
Plescop
Dispositif(s) / Financements
  • Autres financeurs (Entreprise, Individuel, AIF...) - Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)
Durée totale
980 heures
Publics
Salarié, Tout public
Rythme
Temps plein
Modalité
Entrées permanentes : Non
Type de parcours
Parcours individualisé
Prérequis
bac+3

Source : GREF Bretagne #24148825F