Certifiante
Formation continue.
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance
Réf. : 2286622F
Mise à jour : 16 février 2026
Contenu
Objectifs
- Le titulaire du Bachelor Banque - Assurance 2.0 a pour perspective de devenir un spécialiste du conseil et de la vente des produits de la bancassurance. Il développe son propre portefeuille de clients, maitrise son offre bancassurance, mais aussi une gamme élargie de
nouveaux produits et services issus de la diversification du secteur. Il mobilise l’ensemble des canaux de communication à sa disposition et notamment ceux de l’ère numérique qui transforme aujourd’hui la relation client. Évoluant dans un environnement complexe, il maîtrise les mécanismes des grandes institutions économiques et financières.
Programme
• Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de communication
• Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges
• Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0
• Conseiller et vendre l’ensemble des produits et services de l’entreprise
• Prospecter, élaborer des fichiers clients, négocier, organiser son activité et suivre ses objectifs
• Appliquer la réglementation, suivre les évolutions, analyser la situation juridique et fiscale du client
• Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges
• Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0
• Conseiller et vendre l’ensemble des produits et services de l’entreprise
• Prospecter, élaborer des fichiers clients, négocier, organiser son activité et suivre ses objectifs
• Appliquer la réglementation, suivre les évolutions, analyser la situation juridique et fiscale du client
Certifications préparées et métiers visés
Niveau d'entrée
Aucun prérequis
Niveau de sortie
Niveau Licence, Licence pro, BUT - Bac +3 et +4
Liste des certifications
Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance
-
BC01Gérer la relation client en banque assurance
-
BC02Développer l’activité commerciale en banque assurance
-
BC03Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable en banque assurance
Métiers associés
Source : Cléor Bretagne
Dates et lieux de formation
Lieu de formation
Partiellement à distance
ESUP GROUP - Etablissement de Vannes
18 Boulevard de la Résistance
Vannes
Dispositif(s) / Financements
- Autres financeurs (Entreprise, Individuel, AIF...) - Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)
Durée totale
602 heures
Publics
Salarié, Tout public
Modalité
Entrées permanentes : Non
Type de parcours
Collectif
Prérequis
BAC +2
Lieu de formation
Partiellement à distance
ESUP GROUP - Etablissement de Vannes
18 Boulevard de la Résistance
Vannes
Dispositif(s) / Financements
- OPCO - Contrat d'apprentissage
Durée totale
602 heures
Publics
Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
Modalité
Entrées permanentes : Non
Type de parcours
Collectif
Prérequis
BAC +2
Lieu de formation
Partiellement à distance
ESUP GROUP - Etablissement de Vannes
18 Boulevard de la Résistance
Vannes
Dispositif(s) / Financements
- OPCO - Contrat de professionnalisation
Durée totale
602 heures
Publics
Public dans le cadre du contrat de professionnalisation
Modalité
Entrées permanentes : Non
Type de parcours
Collectif
Prérequis
BAC +2
Source : GREF Bretagne #2286622F
